Masdar garante US$ 1 bilhão em títulos verdes para financiar projetos de energia renovável
Emissão bem-sucedida de títulos verdes
- A Masdar anunciou a emissão bem-sucedida de um título verde de US$ 1 bilhão para financiar projetos de energia renovável como parte de sua Estrutura de Financiamento Verde.
- A segunda emissão de títulos verdes teve um excesso significativo de subscrição, com a demanda atingindo US$ 4,6 bilhões, ou 4,6 vezes o valor fornecido.
- A emissão consiste em duas parcelas de US$ 500 milhões, cada uma com vencimento em cinco e dez anos e cupons de 4,875% e 5,25%, respectivamente.
- A base de investidores foi 30% regional (MENA) e 70% estrangeira.
Uso dos fundos
- Os fundos levantados serão usados para financiar projetos novos, principalmente em países em desenvolvimento, com o objetivo de ter uma capacidade de portfólio de 100 GW até 2030.
- O primeiro empréstimo verde daMasdar, em 2023, financiou projetos com uma capacidade de placa de identificação combinada de 3,7 GW, que devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 5,4 milhões de toneladas por ano.
- A alocação de fundos é transparente graças ao Green Finance Framework da Masdar, que recebeu a classificação máxima de SQS-1 da Moody’s.
- Os relatórios financeiros para 2023 demonstram o uso eficaz dos fundos para apoiar projetos no Sul Global e nos mercados emergentes.
Avaliação e impacto
- Para essa segunda oferta de títulos verdes, a Masdar recebeu uma classificação A2 da Moody’s e uma classificação AA- da Fitch, refletindo a sólida posição financeira da empresa.
- Recentemente, a Fitch elevou a classificação da Masdar em um nível para AA- com perspectiva estável, indicando o forte apoio dos acionistas.
- Os principais gerentes e bookrunners da emissão foram o First Abu Dhabi Bank, o Abu Dhabi Commercial Bank, o Citibank, o HSBC, o Standard Chartered, o Crédit Agricole CIB, o Natixis e o MUFG.
- Os fundos serão usados para apoiar projetos em países em desenvolvimento e no Sul Global, bem como para aumentar a capacidade da Masdar de produzir energia renovável.
- O objetivo é contribuir significativamente para a transição energética global, expandindo o acesso à energia renovável.
