Masdar accorde un prêt d’un milliard de dollars en faveur des énergies vertes

Masdar émet une obligation verte d’un milliard de dollars pour financer des projets d’énergie renouvelable

Émission réussie d’une obligation verte

• Masdar a annoncé l’émission réussie d’une obligation verte d’un milliard de dollars pour financer des projets d’énergie renouvelable dans le cadre de son Green Finance Framework.
• La deuxième émission d’obligations vertes a été largement sursouscrite, la demande atteignant 4,6 milliards de dollars, soit 4,6 fois le montant offert.
• L’émission se compose de deux tranches de 500 millions de dollars, chacune ayant une échéance de cinq et dix ans et des coupons de 4,875 % et 5,25 %, respectivement.
• La base d’investisseurs était composée à 30 % d’investisseurs régionaux (MENA) et à 70 % d’investisseurs étrangers.

Utilisation des fonds

• Les fonds levés serviront à financer de nouveaux projets, principalement dans les pays en développement, l’objectif étant de disposer d’un portefeuille d’une capacité de 100 GW d’ici à 2030.
• Le premier prêt vert deMasdar en 2023 a financé des projets d’une capacité nominale combinée de 3,7 GW, qui devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5,4 millions de tonnes par an.
• L’allocation des fonds est transparente grâce au cadre de financement vert de Masdar, auquel Moody’s a attribué la note maximale de SQS-1.
• Les rapports financiers pour 2023 démontrent l’utilisation efficace des fonds pour soutenir des projets dans les pays du Sud et les marchés émergents.

Évaluation et impact

• Pour cette deuxième émission d’obligations vertes, Masdar a reçu la note A2 de Moody’s et la note AA- de Fitch, ce qui reflète la solide position financière de l’entreprise.
• Fitch a récemment relevé la note de Masdar d’un cran, à AA-, avec des perspectives stables, ce qui témoigne d’un fort soutien de la part des actionnaires.
• Les chefs de file et les teneurs de livre de l’émission sont First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Crédit Agricole CIB, Natixis et MUFG.
• Les fonds seront utilisés pour soutenir des projets dans les pays en développement et les pays du Sud, ainsi que pour accroître la capacité de Masdar à produire de l’énergie renouvelable.
• L’objectif est de contribuer de manière significative à la transition énergétique mondiale en élargissant l’accès aux énergies renouvelables.