Masdar ottiene un green bond da 1 miliardo di dollari per finanziare progetti di energia rinnovabile
Emissione di un green bond di successo
- Masdar ha annunciato il successo dell’emissione di un green bond da 1 miliardo di dollari per finanziare progetti di energia rinnovabile nell’ambito del suo Green Finance Framework.
- La seconda emissione di green bond ha registrato una significativa sovrabbondanza di sottoscrizioni, con una domanda che ha raggiunto i 4,6 miliardi di dollari, ovvero 4,6 volte l’importo fornito.
- L’emissione consiste in due tranche da 500 milioni di dollari, ciascuna con scadenza a cinque e dieci anni e cedole rispettivamente del 4,875% e del 5,25%.
- La base degli investitori era composta per il 30% da investitori regionali (MENA) e per il 70% da investitori esteri.
Utilizzo dei fondi
- I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti greenfield, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, con l’obiettivo di avere un portafoglio di 100 GW di capacità entro il 2030.
- Il primo prestito verde diMasdar, nel 2023, ha finanziato progetti con una capacità nominale complessiva di 3,7GW, che dovrebbero ridurre le emissioni di gas serra di 5,4 milioni di tonnellate all’anno.
- L’assegnazione dei fondi è trasparente grazie al Green Finance Framework di Masdar, che ha ottenuto il massimo rating di SQS-1 da Moody’s.
- Le relazioni finanziarie per il 2023 dimostrano l’uso efficace dei fondi per sostenere progetti nel Sud globale e nei mercati emergenti.
Valutazione e impatto
- Per questa seconda offerta di green bond, Masdar ha ricevuto un rating A2 da Moody’s e un rating AA- da Fitch, a testimonianza della solida posizione finanziaria della società.
- Fitch ha recentemente innalzato il rating di Masdar di una tacca, portandolo a AA- con outlook stabile, a testimonianza del forte sostegno degli azionisti.
- I lead manager e bookrunner dell’emissione sono stati First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Crédit Agricole CIB, Natixis e MUFG.
- I fondi saranno utilizzati per sostenere progetti nei Paesi in via di sviluppo e nel Sud globale, nonché per aumentare la capacità di Masdar di produrre energia rinnovabile.
- L’obiettivo è quello di contribuire in modo significativo alla transizione energetica globale ampliando l’accesso alle energie rinnovabili.
