Masdar sichert sich 1 Milliarde Dollar Green Bond zur Finanzierung von Projekten für erneuerbare Energien
Erfolgreiche Emission einer grünen Anleihe
- Masdar hat die erfolgreiche Emission einer grünen Anleihe in Höhe von 1 Milliarde Dollar zur Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien im Rahmen seines Green Finance Framework bekannt gegeben.
- Die zweite Emission einer grünen Anleihe wurde mit einer Nachfrage von 4,6 Mrd. $, d. h. dem 4,6-fachen des angebotenen Betrags, deutlich überzeichnet.
- Die Emission besteht aus zwei Tranchen im Wert von 500 Mio. USD mit einer Laufzeit von fünf bzw. zehn Jahren und Kupons von 4,875% bzw. 5,25%.
- Die Anlegerbasis bestand zu 30 % aus regionalen (MENA) und zu 70 % aus ausländischen Investoren.
Verwendung der Mittel
- Die aufgenommenen Mittel werden für die Finanzierung von Greenfield-Projekten, hauptsächlich in Entwicklungsländern, verwendet, mit dem Ziel, bis 2030 eine Portfoliokapazität von 100 GW zu erreichen.
- Mit dem ersten grünen Darlehen vonMasdar im Jahr 2023 wurden Projekte mit einer Gesamtkapazität von 3,7 GW finanziert, von denen erwartet wird, dass sie die Treibhausgasemissionen um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.
- Die Mittelvergabe ist dank des Green Finance Framework von Masdar, das von Moody’s mit der Bestnote SQS-1 bewertet wurde, transparent.
- Die Finanzberichte für 2023 belegen die effektive Verwendung der Mittel zur Unterstützung von Projekten im globalen Süden und in Schwellenländern.
Bewertung und Wirkung
- Für diese zweite grüne Anleihe erhielt Masdar ein A2-Rating von Moody’s und ein AA–Rating von Fitch, was die starke finanzielle Position des Unternehmens widerspiegelt.
- Fitch hat das Rating von Masdar kürzlich um eine Stufe auf AA- mit stabilem Ausblick angehoben, was auf eine starke Unterstützung durch die Aktionäre hindeutet.
- Die Emission wurde von First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Crédit Agricole CIB, Natixis und MUFG als Lead Manager und Bookrunner durchgeführt.
- Die Mittel werden zur Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländern und im globalen Süden sowie zum Ausbau der Kapazitäten von Masdar zur Erzeugung erneuerbarer Energien verwendet.
- Ziel ist es, durch den Ausbau des Zugangs zu erneuerbaren Energien einen wesentlichen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten.
