Masdar obtiene 1.000 millones de dólares en bonos verdes para financiar proyectos de energías renovables
Éxito de la emisión de bonos verdes
- Masdar ha anunciado el éxito de la emisión de un bono verde de 1.000 millones de dólares para financiar proyectos de energías renovables como parte de su Marco de Financiación Verde.
- La segunda emisión de bonos verdes registró un importante exceso de suscripción, con una demanda que alcanzó los 4.600 millones de dólares, es decir, 4,6 veces la cantidad ofrecida.
- La emisión consta de dos tramos de 500 millones de dólares, cada uno con vencimiento a cinco y diez años y cupones del 4,875% y el 5,25%, respectivamente.
- La base de inversores era un 30% regional (MENA) y un 70% extranjera.
Uso de los fondos
- Los fondos captados se utilizarán para financiar proyectos totalmente nuevos, principalmente en países en desarrollo, con el objetivo de alcanzar una cartera de 100 GW de capacidad en 2030.
- El primer préstamo verde deMasdar en 2023 financió proyectos con una capacidad nominal combinada de 3,7 GW, que se espera reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en 5,4 millones de toneladas anuales.
- La asignación de fondos es transparente gracias al Marco de Financiación Verde de Masdar, que ha recibido la máxima calificación de SQS-1 por parte de Moody’s.
- Los informes financieros para 2023 demuestran el uso eficaz de los fondos para apoyar proyectos en el Sur Global y en los mercados emergentes.
Evaluación e impacto
- Para esta segunda oferta de bonos verdes, Masdar recibió una calificación A2 de Moody’s y una AA- de Fitch, lo que refleja la sólida posición financiera de la empresa.
- Fitch ha elevado recientemente la calificación de Masdar un escalón, hasta AA-, con perspectiva estable, lo que indica el fuerte apoyo de los accionistas.
- Los principales gestores y bookrunners de la emisión fueron First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Standard Chartered, Crédit Agricole CIB, Natixis y MUFG.
- Los fondos se utilizarán para apoyar proyectos en países en desarrollo y en el Sur Global, así como para aumentar la capacidad de Masdar de producir energía renovable.
- El objetivo es contribuir significativamente a la transición energética mundial ampliando el acceso a las energías renovables.
